【参考信息第300期】王老板卖房还债；法国伊朗各意外
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不知不觉已经干到300期了，攒了些话下期再说。
首先看看房地产市场，上半年的数据出炉，517新政刺激叠加房企年中冲刺，6月份30个重点城市新房整体成交环比增长17%，同比下降19%。北上广深四大一线的二手房交易活跃度明显上升，成交量均环比增长，上海、广州成交套数环比增长甚至达到了三四成。
但不容乐观的是，二手房成交均价持续下跌，而新房市场仍持续低迷。
上半年百强房企累计操盘销售金额18518.3亿，同比下降39.5%。2021上半年的这个数字是现在的三倍多，61499.1亿。百强房企的操盘金额门槛由去年上半年的56.7亿降到了现在的33.2亿。
昔日的龙头房企碧桂园命运全看销售，只有楼市销售好转才有机会逃出生天。不过上半年其销售金额同比大幅下降79.3%，仅相当于2021年同期的7.8%。
碧桂园重仓三四线，而三四线城市持续萎靡。6月碧桂园全口径销售额同比大幅下降74%，环比仅增长5%，增速远低于百强房企6月的总体水平。因债务重组迟迟无法落地，碧桂园已经停牌三个多月，没有债务状况缓解的迹象，因此基金公司出手调整估值。
6月25日惠天富基金下调碧桂园估值至归零，7月6日创金合信对旗下基金持有的碧桂园按照0.01港元估值。基金公司根据上市公司较大变动下调估值并不少见，但估值归零此前也不多见，现在却成了家常便饭。
6月3日至7月8日才一个月，已有惠天富、银华、财通、华夏、华泰柏瑞、平安、工银瑞信、海通资管八家公募对碧桂园、ST超华、东旭蓝天、维维股份、ST长康、ST富通、ST艾康以及正源股份八家上市公司给出了零估值，累计出手16次。
万科集团则是继续出售优质资产自救，继出让上海七宝万科广场之后，又将一处标杆商业项目上海南翔印象城Mega48%的股权转让改合作方新加坡国资GIC。这是万科旗下体量最大的商业项目，也是万科商业板块中贡献营收较多的优质项目。
交易价格没有公开，不过转让七宝万科广场时折让约26.3%，这次大概率也得打折。此外社交平台有网民爆料，被万科内部称作彭金所的定融产品逾期，已构成大面积违约。
另外，不以房地产为主业但有上市房企的公司开始撤退。7月7日格力地产公告调整收购珠海免税集团的方案，因为原重组方案推进时间较长，公司所处的内部环境发生了较大变化，格力决定退出房地产开发业务。这是近三个月第三家剥离房地产开发业务的上市房企，前两家是华远地产和美地置业。
政策层面
政策层面海南万宁、湖南长沙近日突破商改住的禁令转为支持，甚至要将符合条件的商办公寓产权性质转为住宅，给予购买者一系列住宅业主才有的权益。
商办公寓是居住产品，但产权性质是商业或者办公，过去的优势很明显，不受限购限售等政策的影响，在户型上有自主发挥的空间，价格一般低于同区域的普通商品房，意味着能以更低的成本住在城市的核心区域。但劣势也很突出，只有40年的产权，没有学位，商用水电费标准，有的不通燃气。
2017年开始核心城市陆续出台政策严厉禁止商改住，固然规范了商办公寓，但也加大了库存的压力。到5月底全国待售商品房属性是办公的面积同比增长9.3%，商业营业用房待售面积同比增长2%。
万宁和长沙放行商改住之后，接下来或许有更多的城市会效仿。
广州放松限购
广州是一线城市中松绑力度最大的，7月8日传出放松港澳台和外籍人士限购令的消息，在符合自用自助的条件之下，他们可以以个人的名义在限购区内购买一套120平及以下的住宅，在全市范围购买120平以上的住宅不限套，购买商铺类物业也不限套。
有关部门随后证实了消息属实，其实这就是广州1月底的放松限购政策，对港澳台和外籍人士同样有效，但官方认为市场可能对此并不清楚，现在又强调一遍。
此前广州不允许港澳台和外籍人士以个人的名义购买商业物业，包括写字楼商铺和公寓等等，只能在内地注册公司以公司的名义购买。
7月8日消息传开之后，地产中介开始造势，声称外国人可能会涌入广州抢房。不过业内人士表示可能性很小，难以对市场形成实质的影响。
王老板的豪宅被拍卖
我们的老朋友正威王老板在深圳的两套豪宅被司法拍卖偿债。官司起源于正威自博新动能产业科技城项目，2021年4月开工计划投资110亿，说带动自博金属新材料新能源产业集群发展。
项目从签约到开工不到两个月，王文银出席了动工仪式，但投资承诺并未兑现，项目陷入了债务泥潭。自博正威王文银及妻子刘洁红等今年3月成为了被执行人，金额约4836.55万。
7月3日京东拍卖平台显示，刘洁红名下在深圳龙华圣莫里斯花园的两套房产被司法拍卖，分别吸引12人和8人报名竞买，经过77轮竞价以约3791万溢价拍出。
该小区今年初的二手房价已低于指导价，不知道最近的楼市刺激政策有无新的影响。二手房平台显示现在均价8万到10万。
值得注意的是其中一套的神秘买家叫王明玉，2016年正威全资子公司天津国威出资1000万成立珠海顺润贸易公司，曾是金属矿产品销售等业务。王文银、王文森先后担任法人，今年4月天津国威退出了股东名单，珠海顺润法人变更也叫王明玉。
目前正威集团还有三条限制消费令和40条被执行人记录，总金额约59.06亿，仅7月1日和2日就新增了五条被执行信息。
英国大选
看看欧洲两个大国的选举，英国没有意外，保守党惨败，工党时隔14年后再次执政。
传统上工党是左翼，而上个月欧洲议会选举明显向右转，有分析称欧洲向右英国向左，但从选票的分布来看，许多选民并非更加认同工党，而是对保守党不满。
英国的选举制度是领先者胜出制，候选人只要得票比其他人多就能当选，不需要过半数。工党拿到了33.7%的总选票，仅比2019年增加了1.6个百分点，但工党在许多选区以相对多数获胜，拿到议会63%的席位。保守党拿到19%席位，总票数23.7%，比上届43.6%的得票率将近减半。
新任首相斯塔莫出生于支持工党的工人阶级家庭，父亲是工厂工人，母亲是英国国家医疗服务体系的护士。20世纪70年代的高通胀给他的家庭带来了挑战，斯塔莫竞选时说，如果你是工人阶级，你就会害怕债务。
18岁时斯塔莫考进了利兹大学，成为家中第一个考上大学的人，后来到牛津大学读硕士，加入了工党的青年组织，1987年成为了一名人权律师。
2015年斯塔莫首次当选议会下院议员踏入政坛，2020年4月当选了工党领袖。与工党前领袖科尔宾时代激进左翼的意识形态相比，斯塔莫将工党从左翼带向了偏中间的立场，打造团结统一的中左翼形象。
他在就职演说中多次提到了变革，称将让政治回归公共服务，使NHS更好的面向未来，重建基础设施以及确保国家边境安全。启动经济增长是工党执政的首要目标，严格的财政规划是亮点之一，计划通过严格支出规则实现经济稳定，并尽可能降低税收、通货膨胀和债务。
工党表示当前的预算趋于平衡，因此日常开支可以通过税收来满足，并要求债务在经济中的占比必须下降。英国天空新闻频道解读，政府只借钱进行投资，而不是用于日常开支。
法国大选
法国提前进行的国民议会选举则是跌宕起伏，马克龙又一次政治豪赌，赌赢了，好像又没有全赢。
总共577个议席有76个已在6月30日的首轮选举中决出。勒庞领导的极右翼国民联盟39席，左翼联盟新人民阵线32席，中右翼的执政党联盟在一起仅两席。出口民调显示国民联盟得票率34%，左翼联盟28.1%，执政联盟20.3%。
于是不少人认为国民联盟会在第二轮成为最大党团并组阁，但法国人民果然发扬了传统，为阻止极右翼上台联合起来。本来有1000多名不同政党的候选人进入了第二轮，决逐剩下的501个席位。结果224人宣布退出，让选区内更有希望击败极右翼的候选人胜出。
7月8日第二轮结果出炉，新人民阵线以182席获得第一，执政联盟163席，首轮投票中领先的国民联盟获得143席位列第三。
这次投票的踊跃度前所未有，首轮投票率66.7%，第二轮也达到了66.63%，可以看成是法国民众对极右翼政策的支持率公投。
虽然马克龙一派的成绩比预期好一点，但没有任何一派取得超过半数的289个议席。按照惯例法国总理在选举后提出辞职，阿塔尔8日就向马克龙递交了辞呈，但没有得到批准。马克龙要求阿塔尔暂时留任以确保国家稳定，或许是为争取时间以及增加和其他政党谈判筹码采取的策略。
第一大党左翼联盟已提出多个总理人选，但还没有一个能被各方接受。选举期间左翼联盟不以梅朗雄主席参与竞选，这与国民联盟执政联盟的情况不同，体现出左翼联盟各方无法就此达成共识。当中的极左翼不屈法国领袖梅朗雄虽然人气很高，但却是离总理宝座最远的人。
极右翼国民联盟虽然排在第三，但已是历史最好成绩，近三分之一的议席已成为不可忽视的力量。他们的极右翼主张恐怕也不应该再简单看作是少数派的极端言论。
而观察欧洲的政治光谱演变，几十年内是在整体向左转，于是落在最后面的就成了极右。如今在玛丽勒庞统帅下的国民联盟已经和老勒庞时代的国民阵线有了很大的差别，就如同意大利总理梅洛尼，2006年她当选国会议员后就得与法西斯主义进行切割。
极右翼的许多主张单格拿出来看似乎有一定的道理，能够吸引某些群体的支持，但整体逻辑仍然难以自洽，因此极右翼的兴起往往依赖富有个人魅力的领袖。
法国年轻人传统上一贯亲左翼，左翼联盟获得18岁至24岁人群42%的选票，比其他团体都多。但值得注意的是国民联盟也拿到25%的年轻人选票，两年前这一比例还只有12%。一些年轻人并不认识勒庞，但他们是国民联盟28岁的主席巴尔德的粉丝。
伊朗总统大选
出现意外的还有伊朗总统选举，当然这次选举本身就是个意外，原本应该在明年举行，但前总统莱希5月因直升机失事遇难提前到了现在。
如果候选人得票过半则直接当选，如果没有人过半则进入第二轮。第一轮投票中改革派的佩泽西奇扬和保守派的贾利利分别得票42%和38%，均未过半。
本次选举通过宪法监护委员会审定的六位候选人中，改革派和保守派是1比5，加上不久前保守派在议会选举中大胜，按说不存在悬念。但保守派互不退让，似乎让消沉的改革派支持者看到了希望。
相比首轮投票40%的投票率，第二轮投票率达到49.8%，也高于不久前议会选举41%的投票率。7月6日佩泽西奇扬当选，得票率54.76%。
佩泽西奇扬现年69岁，父亲是伊朗阿塞拜疆人，母亲是伊朗库尔德人。他曾是心脏外科医生，两伊战争期间担任战地军医，战后进修并留校任教。1997年任大不利师医科大学校长。
2001年加入前改革派总统哈塔米的内阁，后来当过卫生部长，之后五次当选议员，两次参选总统。2016到2020年担任第一副议长。2021年再次参选总统，但被宪法监护委员会否决。
佩泽西奇扬多次抨击政府，2009年选举后的抗议活动中，他批评政府像对待野生动物一样对待人民。2020年他公开表示卫生部提供的新冠病例数据不实。2022年他要求就阿米尼之死成立一个评估和澄清小组。后来还公开反对加強惩罚拒绝戴头巾女性的法律。
在少数族裔权利方面，他支持在伊朗学校里教阿塞拜疆语。现在伊朗的年通胀率40%，佩泽西奇扬在内政上面临的局面很棘手。
对外关系上他被认为既不反西方也不反东方，支持重启与美国就伊朗核计划的谈判，主张恢复2015年的核协议，换取解除对伊朗的国际制裁。
他当选第二天致电普京表示俄伊关系不会改变，会继续执行前总统莱希签署的包括双边货币互换、能源和军事合作在内的合作协议。
伊朗的统战价值
佩泽西奇扬的对华政策值得关注，伊朗与中国也有一份全面合作协议。莱希远离西方优先发展与中俄的更密切关系。2016年中伊开始磋商期限长达25年的全面合作协议。
2021到2023年莱希时代双方签署一系列协议，就包括这份中伊25年战略合作协议。伊朗同意以优惠价格向中国出售石油，以换取中国对伊朗的4000亿美元投资。数字也是由伊朗方面透露的。伊朗外交部称这项计划是贸易、经济和运输合作的路线图，特别是在私营经济领域。
竞选期间佩泽西奇扬多次指责中方不执行25年合作协议，希望能够推进加快落实。然而中国对外投资的钱也不是大风刮来的，而是在伊朗找到合适的投资项目。
不过这也从另一个角度说明，从2016到2024年一定发生了什么事，让依赖卖油的伊朗统战价值下降了。
不久前阿联酋总统访华，联合声明除了军事、贸易、基础设施、人工智能、数字经济、新能源等领域合作，中方还表态支持阿联酋根据国际法准则通过双边谈判和平解决三岛问题。
伊朗对此非常不满，当天召见了中国大使，抗议中国一再支持阿联酋的毫无根据的主张。伊朗外交部称考虑到德黑兰和北京之间的战略合作，希望中国政府改变对此事的立场。
三岛是三座位于波斯湾靠近霍尔木兹海峡的岛屿，阿联酋和伊朗都声称拥有主权。三岛构成了扼守霍尔木兹海峡的海上要塞。1971年巴列维王朝新下手为强，趁着阿联酋刚刚从英国殖民统治下独立，抢占了三岛向岛上移民，并修建了机场和海军基地。
三岛问题一直是阿拉伯国家和伊朗的主要矛盾和分歧点之一。伊朗伊斯兰革命以前美英等国并不反对伊朗控制三岛。80年代后伊朗和西方关系紧张，阿联酋和海湾阿拉伯国家开始将三岛问题国际化。
2022年12月中国与海湾合作委员会国家发表联合声明，呼吁努力解决三岛问题，就曾令伊朗非常不满。对于伊朗的抗议，中国外交部呼吁伊朗和阿联酋通过对话协商解决分歧，并称中国在这一问题上的立场是一贯的。
我的同事黑岛也更新了一期伊朗英法大选分析，欢迎去讲点黑话看看。
好的，本期参考信息就是这些，我们后天再见。