【参考信息第223期】万科还是好企业;西安房价13连涨
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今天是315后的第一个交易日,听花酒的母公司青海春天开盘一字跌停。正在渡劫的地产优等生万科,股价高开后下跌,但多只债券上涨。
去年底传出万科涉及多家保险公司的保债计划被延期,在监管协调下获得三个月展期。现在三个月过去,万科希望再次展期。但险企作为债权人,当期最大的诉求是尽快回笼资金规避风险,因此双方没有谈成。
本月初万科遭遇股债双杀,8日前后多家保企高管到深圳万科总部举行新一轮磋商。本轮房地产危机的爆雷路径是先民企后混合,万科作为行业标杆是最后的信仰。
住建部2020年提出三条红线,万科一条都没有踩。资产负债相比大多数房企都健康。万科董事长郁亮早在2018年就喊出活下去的口号,但之后仍在积极扩张高价拿地,毕竟行业游戏规则如此。
根据2023年中报,万科在手资金1036.8亿,有息负债3213.58亿,其中一年内到期的有息负债457亿,短期债务占比比较低,但应付债权规模达到762.2亿。据万得数据统计,万科今年内即将到期的债券和供应链ABS产品合计357亿。
上个月,万科七折卖掉了旗下最优的商业项目上海七宝万科广场。3月12日市场消息称,工行牵头另五家国有大行和六家股份制银行,为万科筹资800亿,当天万科股价一度飙升8%。不过同日国际评级机构穆迪将万科的债券评级下调为BA1,即垃圾级。同时将万科所有评级列入评级下调的观察名单。在穆迪看来,万科的情况还有进一步恶化的可能。
3月15日,平安银行党委委员吴雷明在2023年业绩发布会上表示,万科还是一家好企业,平安银行和万科有长期合作,并且聚焦在优质区域和优质项目上,整体风险可控。不管深圳市政府还是大股东深圳地铁集团都明确给予大力支持,相信万科可以度过本轮行业性周期。
银行授信和债务展期都只能解燃眉之急。万科想要走出困境,根本上还是要靠房产卖出的回款。据财新估算,万科要实现资金平衡,每月销售额至少要300亿。如果融资端再收紧,对销售资金的依赖度还会提升。2023年2月到7月,万科月均销售329亿,但是8月到今年1月月均销售仅283亿,击破了财新测算的低点。
知乎上有一句总结有一定的道理,取消开卷考试后,班级里摸底测试的第一名是49分。
房地产市场数据与西安房价
今天国家统计局公布了1到2月全国房地产市场的基本情况。开发端,全国房地产开发投资11842亿,同比下降9%,其中住宅投资8823亿,下降9.7%。房屋新开工面积下降29.7%,其中住宅新开工下降30.6%。到位资金16193亿,同比下降24.1%,其中国内贷款3144亿,下降10.3%,利用外资5亿,增长7.4%。
销售端,新建商品房销售面积同比下降20.5%,其中住宅销售下降24.8%。新房销售额10566亿,下降29.3%,其中住宅销售额下降32.7%。此前公布的2月70个大中城市商品住宅销售价格变动情况,新房销售环比下降城市有59个,一线下降0.3%与上月持平,二线环比下降0.3%,比上月收窄0.1个百分点,三线环比下降0.4%与上月相同。
同比上,受去年同期基数相对较高等因素影响,一线城市的新房销售同比下降1%,二三线分别下降1.1%和2.7%,降幅均比上月扩大。二手房方面,售价环比下降的城市有68个,一线环比下降0.8%,二三线均下降0.6%。同比则是一线城市下降6.3%,降幅比上月扩大1.4个百分点,二三线下降5.1%。
新房的售价去年6月开始下跌,环比整体呈现跌幅扩大态势,今年1月才有所收窄。二手房连续10个月环比下跌,目前的跌幅有所收窄。成交量也都在跌,但二手房正在成为房地产新一轮启动的真正支柱。
一方面房价下跌没有结束,另一方面3月以来一线城市似乎迎来了楼市小阳春。北京、上海、深圳这两周都在抢房,不过热度明显不如去年的同期。同时各种砍价砍到肉疼的段子到处都是。
一片普跌中,西安的新房价格却连涨13个月。看上个月的环比涨幅,无锡、北海、天津以0.4%并列全国第一,西安紧随其后。同比来看,西安的涨幅连续两个月全国第一。2月全国仅有两个城市同比涨幅超过4%,另一个是上海。
西安楼市新政频出,加上人才新政,以及吸引人的教育资源和特色旅游资源,新疆、河南、甘肃等地的人群涌入,支撑起西安的新房价。但在更体现刚需的二手房方面,从去年5月到现在,西安的二手房价格有九个月在下跌,2月的均价环比下跌0.4%。看地方宣传房价新闻还是得看全。
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开封跪哭包公事件
包公最近意外很火。3月10日,网传一名中年女子在河南开封包公祠景区嚎啕大哭,引发公众关注。不过场景不在包公祠,而是开封府景区。开封包公祠始建于金元,经明清等朝代有千年的历史,但由于黄河水患的原因屡毁屡建。1984年开封市在包公湖西畔重建了包公祠。开封府景区则位于包公湖东湖的北岸,与包公祠相互呼应,形成东府西祠,是河南的廉政教育基地。
开封府景区工作人员介绍,该女子是一名烧香拜佛的香客,并不是演员。她之所以哭泣不止,只是因为看到包公大殿时感动至深,触景生情。工作人员称,包公在开封府做过府尹,现在景区有演出,比如铡美案等,可能游客的心情是受到了感染。一般这种演出大家都比较沉浸,比如包公演员会问大家该不该斩,游客都会附和,斩斩。还有的游客情绪上来了会被带哭。
景区方面表示,他们对此类突发事件已有预案,以保证游客的安全和景区的正常运营。对于该女子的身份,网上说法不一,有传为李桂花,也有传为李梅,还有一女子在网上发文,开封府哭包公的女子是我,大家不用找了。而这几人的具体身份信息均不详,还有一种说法是钱仁凤。她曾因云南巧家县幼儿园投毒案做了13年牢,后改判无罪释放。不少关注她的网民在钱仁凤的公号留言,在包公祠哭的真的是你吗?但钱仁凤没有回应,记者私信她本人也一直没有得到回复。
3月16日,有网民爆料称包公祠不让进了,白来一趟。没有提前通知说是维修,临时暂停,也没有通知什么时候可以去,怀疑是受哭包公的事情影响。不过网传的闭园公告落款为包公园,位于安徽合肥,并非开封的包公祠。
3月17日,开封文旅局人士回应称网上的事是谣传,目前开封府跟包公祠都正常开放,没有受到影响。都只是巧合,但这种现象多多少少反映出一种社会心态。
南海局势与九段线
看一下南海局势。九段线升级为十段线已经十年了,虽然从小就学过,但这是什么性质的线,你能描述出来吗?近期中菲围绕仁爱礁态势升级。
3月12日,菲律宾外交部表示,中方向菲方提交关于南海领土纠纷的概念文件,因为中方的倡议违背菲律宾的主权,菲不会考虑中方的文件。同一天,菲总统马科斯在柏林与德国总理会晤后说,没有拒绝中方提出的任何建议,不能接受的是中方言十段线来划定领土,这一点没有得到任何国家和国际机构的承认。如果中方坚持以此为起点就很难有进展。看上去马科斯是把十段线看成了领土界线。
14日,中国外交部发言人汪文斌回应称,菲方宣称中方把断续线内海域都据为领土,这是对中方立场的蓄意歪曲,不符合事实。这至少说明中国也不认为是领土界线。汪文斌介绍,早在1948年中国政府就正式公布了南海断续线,并为历届中国政府所坚持。
他重申,中国在南海的领土主权和海洋权益包括:中国对南海诸岛拥有主权,中国南海诸岛拥有内水、领海和毗连区,中国南海诸岛拥有专属经济区和大陆架,中国在南海拥有历史性权利。九段线的性质和法律意义,官方一直没有给出正式的说法,学术界争论不断。概括起来有岛屿归属线、岛礁归属线、历史性水域、历史性权利、传统海疆线等各种说法。
1996年,国家公布西沙群岛的领海基线。这一举动意味着九段线明显不是国界线,因为一个国家不可能在国界之内,还有领海基线围成的群岛和内水。
菲律宾驻美大使近期对美方称,希望同美日奥以及其他盟国开发南海油气资源。菲律宾上届政府曾希望同中国讨论开发油气资源。外交部11日回应称,南海问题是中国和部分东盟国家之间的问题,中方坚持同直接当事国通过谈判协商妥处包括资源开发在内的涉海争议。有关国家在南海开发资源不得损害中方的领土主权和海洋权益,更不得拉拢域外国家插手介入。
韩国外交部7日对南海危险局势深表关切。12日中国外交部表示,韩方不是南海问题的当事方,近年来却一改坚持多年的谨慎中立立场,在南海问题上多次影射或指责中方。中方均及时提出交涉表明了反对立场,再次敦促韩方好自为之,不要跟风炒作。
彭博社记者问,外交部也批评过日本,根据中方定义,美国显然不是地区国家,到底哪些国家有权讨论南海的领土争端问题?外交部没有明确答复,记者又追问:哪些国家有权介入南海问题?只有中国和东盟十国吗?还是南海沿祖国?其他国家是否也有权就南海问题发表看法?外交部回应称:域外国家如果真心想维护南海的和平稳定,就应当支持中国和相关东盟国家通过谈判协商妥处分歧。
国民党组织改造
最后看看台海局势。今年政府工作报告涉台部分只强调坚定不移推进祖国统一大业,而没有提和平统一。这是否代表大陆的立场发生变化?
3月13日国台办发言人称,和平统一、一国两制是解决台湾问题的基本方针,是实现祖国统一的最佳方式。以最大诚意尽最大努力争取和平统一的前景,但绝不承诺放弃使用武力,保留采取一切必要措施的选项。
也别光看A4纸雕花,1月25日前驻美大使崔天凯出席美国智库亚洲协会政策研究所举办的亚洲焦点2024研讨会时谈及了台湾议题。他说,中方当然不想看到中国人自相残杀的形式,那不是中国人的做事方式,并表示我们不会掉进有些人给我们设下的陷阱。他们提供军援为代理人战争提供武器,想让中国人杀中国人,我们不会掉进那种陷阱。
大年初五的214金门海域恶性撞船事件已经一个多月了,两岸关系僵持。大陆海警、海监和渔政船先后前往金门海域执法巡查,打破台方所谓禁止限制水域的说法。
2月底国民党副主席夏立言访问大陆与国台办主任宋涛会面时,对事件表示非常遗憾。他转达国民党主席朱立伦在中常会特别向遇难船员家属表达慰问,也希望通过国台办向家属表达国民党抚慰的意思。会后还敦促民进党当局公布真相。
3月14日再有大陆渔船在金门海域翻覆,船上六名大陆船员落海。这次是两岸营救,大陆出动六架次直升机与海救船,台湾海巡部门则派出四艘船救援,并通知当地渔会广播在行的商渔船前往搜救。目前两人获救,两人失踪,两人不幸罹难。
国民党在台湾地区领导人选举中失败,着手检讨和改造党务组织。3月6日中常会决定撤并有68年历史的黄复兴党部,在党中央成立退伍军人服务工作委员会,在组发会下设立军人部,黄复兴的地方支部整合到县市党部之下。
国民党主席朱立伦称,这次组织变革主要是强化青年世代,国民党要不断变革,让更多年轻世代能接受加入支持国民党。改革有点迟,但力道有点猛。要理解这一刀的力度,要先理解黄复兴党部的特殊性。黄复兴党部鼎盛时期超过20万党员,现在还有8.3万,占党员的1/4。而且相比其他一盘散沙的县市党部,黄复兴拥有极强的凝聚力和动员能量,向来有得黄复兴者得国民党之称。
国民党在两蒋时期设立了不少特种党部,像王师凯党部在建军时期代表国民党军方人员,寓意为王师凯旋。其他还有赫定成党部、越中一党部等。1955年蒋经国为维护退除役官兵的权益,并希望荣民家眷支持国民党,打算设立荣民党部。第二年成立了退除役人员党部,代名黄复兴,寓意炎黄子孙复兴中华。
黄复兴一直有党内有党的争议。国民党每次败选,黄复兴的存废去留都会成为固定的检讨命题,每次都不了了之。因为无论是党内选举或者蓝绿对决,想选的人都得罪不起,也离不开这支铁票部队。
这次改革引发了两极讨论,甚至传出黄复兴不满恐转投民众党成为白复兴。黄复兴党部目前约有八成是退伍军人,也有年轻人,但老人比较多。这当中55岁以下的退役军官和占黄复兴一到两成的路配有可能投给民众党。
不少大陆媒体的报道中都在替黄复兴党部鸣不平,认为他们代表的是蓝营的传统价值观及坚持一个中国坚决反对台独。但是蓝营联合报就评论称,黄复兴党部早就迷失在国民党政治权力的你争我夺过程当中,是个名存实亡的特种党部。一个曾经重用荒诞言行的少将担任地方主委的党部,会是多高明的政治组织?那真是笑话了。
好的,本期参考信息就是这些,我们明天再见。